TL;DR: A Skandia Colômbia enfrentava baixas taxas de abertura de e-mails e dificuldades na segmentação de clientes. Com o treble.ai, conseguiram dobrar o alcance de suas campanhas, automatizar fluxos de comunicação e aumentar a conversão.
Os clientes esperam respostas rápidas, interações personalizadas e processos sem atritos. No entanto, muitas empresas do setor financeiro ainda dependem de estratégias tradicionais: e-mails que não são lidos, chamadas ignoradas e processos manuais que consomem tempo e reduzem a eficiência.
A Skandia Colômbia, líder em soluções financeiras e de investimento, enfrentava esse desafio. Seu time percebeu que o email marketing não era mais suficiente para engajar clientes e precisavam de uma solução mais eficaz.
Com a integração do WhatsApp e Salesforce via treble.ai, a Skandia ampliou seu alcance, personalizou a experiência do cliente e otimizou sua operação sem complicações.
Índice
- O que é a Skandia?
- O desafio: e-mails ignorados e processos manuais
- A solução: integrar WhatsApp e Salesforce com treble.ai para automatizar processos
- Resultados: mais alcance, melhores conversões e clientes satisfeitos
- Planos para o futuro: expansão e estratégias avançadas de IA
- Planos para o futuro: expansão e estratégias avançadas de IA
O que é a Skandia?
A Skandia é uma empresa líder em serviços financeiros, com presença consolidada na América Latina.
Seu foco está em oferecer soluções inovadoras para investimento, poupança e planejamento financeiro, ajudando milhares de clientes a construir um futuro sólido.
- Fundação: 1959, Suécia (consolidada na Colômbia em 2006)
- Clientes: Mais de 1 milhão de clientes na América Latina
- Presença: Colômbia, México e outros mercados da América Latina
- Casos de uso com treble.ai: Campanhas comerciais, segmentação de clientes e automação da comunicação
Sempre em evolução, a Skandia busca inovar a forma como se comunica com seus clientes. Por isso, decidiu modernizar seus canais de contato e adotar uma estratégia conversacional baseada no WhatsApp e Salesforce com o treble.ai.
O desafio: e-mails ignorados e processos manuais
Antes de implementar o treble.ai, a Skandia Colômbia enfrentava um grande problema: dependia principalmente do e-mail para se comunicar com clientes potenciais e atuais, mas a maioria das mensagens não era lida.
As taxas de abertura ficavam entre 40 e 50%, o que significava que metade dos clientes nunca via os e-mails. Isso resultava em uma enorme perda de oportunidades e dificultava a coleta de dados essenciais para melhorar a segmentação e personalização das campanhas.
“As pessoas simplesmente não leem e-mails. Tentar segmentá-las por email marketing era ineficiente. Precisávamos de uma solução que garantisse maior taxa de abertura e respostas imediatas.” – Nicolás Báez, Growth Content Hacker na Skandia.
Além disso, a equipe não conseguia registrar automaticamente as interações do WhatsApp no Salesforce, o que obrigava o time a inserir manualmente cada dado, aumentando os erros e reduzindo a produtividade.
Com milhares de clientes potenciais entrando em contato todas as semanas, a Skandia precisava de um canal mais eficiente para interagir com sua base.
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A solução: integrar WhatsApp e Salesforce com treble.ai para automatizar processos
A Skandia implementou o treble.ai para integrar WhatsApp ao Salesforce e transformar sua comunicação.
O primeiro passo foi migrar as campanhas para o WhatsApp, um canal com taxas de abertura superiores a 90%, garantindo que as mensagens fossem lidas e respondidas rapidamente.
Depois, a Skandia automatizou seus fluxos conversacionais com a API do WhatsApp, permitindo:
✅ Segmentação automática: Os clientes são categorizados em tempo real conforme suas respostas, sem necessidade de ação manual.
✅ Fluxos de conversa otimizados: Mensagens personalizadas para cada usuário, proporcionando uma melhor experiência.
✅ Sincronização com Salesforce: Todas as interações são registradas automaticamente no CRM, eliminando perda de dados.
✅ Testes A/B no WhatsApp: Diferentes mensagens foram testadas para identificar as que mais convertiam.
“O maior diferencial do treble.ai é a facilidade para criar fluxos complexos sem precisar de um time técnico. Agora, podemos testar, medir e otimizar nossas campanhas em poucas semanas.” – Nicolás Báez.
Com essa mudança, a Skandia melhorou a experiência do cliente e passou a tomar decisões baseadas em dados.
Resultados: mais alcance, melhores conversões e clientes satisfeitos
A Skandia obteve resultados significativos desde o primeiro mês:
- WhatsApp superou o e-mail, alcançando taxas de abertura de 90%, o dobro das obtidas por e-mail.
- A segmentação automática permitiu mensagens personalizadas sem esforço manual.
- Os dados agora são capturados automaticamente no Salesforce, eliminando erros e agilizando o fluxo de trabalho.
- O acompanhamento de clientes se tornou mais ágil e preciso, aumentando a eficiência da equipe comercial.
“A diferença foi enorme. Antes, muitos clientes nem viam nossas mensagens. Agora, com WhatsApp e treble.ai, temos certeza de que cada mensagem é recebida e gera interação.” – Nicolás Báez.
Além disso, a automação permitiu que a equipe gastasse menos tempo em tarefas repetitivas e mais tempo em estratégias para expandir os negócios.
Planos para o futuro: expansão e estratégias avançadas de IA
Diante do sucesso da integração, a Skandia planeja expandir essa solução para seus times comerciais no México e na Colômbia nos próximos meses.
“Queremos escalar essa solução para a equipe de vendas na Colômbia, o que representará um grande avanço na nossa operação.” – Nicolás Báez.
A empresa também explora o uso de inteligência artificial para WhatsApp, permitindo ainda mais personalização e interatividade na comunicação.
Outro plano é implementar análises avançadas para medir com mais precisão o impacto do WhatsApp na conversão de clientes, garantindo que cada mensagem enviada tenha o máximo impacto.
Planos para o futuro: expansão e estratégias avançadas de IA
A experiência da Skandia Colômbia mostra que a integração do WhatsApp com Salesforce via treble.ai não apenas melhora a comunicação, mas também aumenta a conversão de clientes e reduz o trabalho manual.
Empresas financeiras que ainda dependem de email marketing e processos manuais estão perdendo oportunidades valiosas. O WhatsApp se tornou o canal ideal para interações rápidas e eficazes, e com o treble.ai, a implementação é simples e altamente eficiente.
“O treble.ai foi uma das melhores ferramentas que já implementamos. Conseguimos alcançar o público certo, automatizar fluxos e operar sem complicações. Recomendo 100%.” – Nicolás Báez.
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