TL;DR: Skandia Colombia enfrentaba bajas tasas de apertura de correos electrónicos y problemas en la segmentación de clientes. Con treble.ai, lograron duplicar el alcance de sus campañas, automatizar flujos de comunicación y mejorar la conversión.
Los clientes esperan respuestas inmediatas, interacciones personalizadas y procesos sin fricción. Sin embargo, muchas empresas del sector financiero siguen atrapadas en estrategias tradicionales: correos electrónicos que no se leen, llamadas que se ignoran y procesos manuales que consumen tiempo.
Skandia Colombia, líder en soluciones financieras y de inversión, enfrentaba este desafío. Su equipo sabía que el email marketing ya no era suficiente para conectar con clientes y necesitaban una solución más efectiva.
Con la integración de WhatsApp y Salesforce de treble.ai, Skandia logró multiplicar su alcance, personalizar la experiencia del cliente y optimizar su operación sin esfuerzo.
Tabla de contenidos
- ¿Qué es Skandia?
- El desafío: emails ignorados y procesos manuales
- La solución: integrar WhatsApp y Salesforce con treble.ai para automatizar procesos
- Resultados: más alcance, mejores conversiones y clientes satisfechos
- Planes a futuro: expansión y estrategias avanzadas de IA
- Conclusión: WhatsApp + Salesforce = combinación ganadora para escalar tu operació n
¿Qué es Skandia?
Skandia es una empresa líder en servicios financieros con presencia en América Latina.
Su enfoque está en ofrecer soluciones innovadoras para inversión, ahorro y planeación financiera, ayudando a miles de clientes a construir un futuro sólido.
- Fundación: 1959, Suecia (consolidada en Colombia en 2006)
- Clientes: Más de 1 millón de clientes en América Latina
- Presencia: Colombia, México y otros mercados de América Latina
- Casos de uso con treble.ai: Campañas comerciales, perfilamiento de clientes y automatización de comunicación
Como empresa en constante evolución, Skandia busca innovar en la manera en que se comunica con sus clientes. Por eso, decidió modernizar sus canales de contacto y dar el salto hacia una estrategia conversacional en WhatsApp y Salesforce con treble.ai.
El desafío: emails ignorados y procesos manuales
Antes de implementar treble.ai, el equipo de Skandia Colombia tenía un gran problema: dependía principalmente del correo electrónico para comunicarse con clientes potenciales y actuales, pero la gente no abría los correos.
Las tasas de apertura apenas alcanzaban entre 40 y 50%, lo que significaba que la mitad de los clientes nunca leía los mensajes. Esto generaba una enorme pérdida de oportunidades y complicaba la recolección de datos clave para mejorar la segmentación y personalización de campañas.
“Las personas simplemente no leen los correos electrónicos. Intentar perfilarlos con email marketing era un proceso ineficiente. Necesitábamos una solución que garantizara mayor apertura y respuestas inmediatas.” – Nicolás Báez, Growth Content Hacker en Skandia.
A esto se sumaba otro desafío crítico: en Salesforce no tenían la capacidad de registrar automáticamente los datos de cada interacción en WhatsApp. Esto significaba que cada dato recopilado tenía que ingresarse manualmente, lo que aumentaba el riesgo de errores y ralentizaba la operación.
Con miles de clientes potenciales en contacto cada semana, Skandia necesitaba una forma más rápida y efectiva de interactuar con su audiencia.
La solución: integrar WhatsApp y Salesforce con treble.ai para automatizar procesos
El equipo decidió implementar treble.ai con integración de WhatsApp a Salesforce, lo que revolucionó su forma de comunicarse.
El primer paso fue migrar la comunicación a WhatsApp, un canal con tasas de apertura superiores al 90%. Esto garantizó que los mensajes fueran vistos y respondidos casi de inmediato, eliminando los problemas de invisibilidad que tenía el email.
Luego, Skandia automatizó sus flujos de comunicación con WhatsApp API, lo que permitió:
- Segmentación automática: Los clientes se perfilan en tiempo real según sus respuestas, sin intervención manual.
- Flujos conversacionales optimizados: Los mensajes ahora se adaptan a cada usuario, mejorando la experiencia del cliente.
- Sincronización con Salesforce: Toda la información de las interacciones se almacena automáticamente en el CRM, sin pérdida de datos.
- Pruebas A/B en WhatsApp: Se analizaron distintos tipos de mensajes para encontrar los más efectivos y mejorar la conversión.
“El mayor valor de treble.ai es la facilidad para construir flujos complejos sin necesidad de un equipo técnico. Ahora podemos probar, medir y optimizar nuestras campañas en cuestión de semanas.” – Nicolás Báez
Gracias a estas mejoras, Skandia pudo optimizar la experiencia del cliente y agilizar la toma de decisiones basadas en datos.
Resultados: más alcance, mejores conversiones y clientes satisfechos
Los resultados fueron claros desde el primer mes:
- WhatsApp reemplazó al email como canal principal, alcanzando tasas de apertura del 90 %, el doble que los correos electrónicos.
- La segmentación en tiempo real permitió enviar mensajes personalizados sin esfuerzo manual.
- Los datos se capturan automáticamente en Salesforce, eliminando errores y mejorando la toma de decisiones.
- El seguimiento a clientes es más rápido y preciso, aumentando la eficiencia del equipo comercial.
“La diferencia ha sido enorme. Antes, muchos clientes ni siquiera veían nuestros mensajes. Ahora, con WhatsApp y treble.ai, tenemos la seguridad de que cada mensaje se recibe y genera interacción“, explicó Nicolás.
Además, la automatización permitió que el equipo de Skandia pasara menos tiempo en tareas repetitivas y más tiempo en estrategias para hacer crecer el negocio.
Planes a futuro: expansión y estrategias avanzadas de IA
Dado el éxito de la integración en las áreas de Growth, Skandia planea expandir la solución a sus equipos comerciales en México y Colombia.
“Queremos escalar esta solución al equipo de ventas en Colombia, lo que representará un gran avance en nuestra operación“, comentó Nicolás.
También están explorando el uso de inteligencia artificial en WhatsApp para mejorar la personalización de mensajes y facilitar aún más la interacción con los clientes.
Otro paso clave es implementar analítica avanzada para medir el impacto real de WhatsApp en la conversión de clientes, asegurando que cada mensaje enviado tenga el mayor impacto posible.
Conclusión: WhatsApp + Salesforce = combinación ganadora para escalar tu operación
La experiencia de Skandia Colombia demuestra que integrar WhatsApp con Salesforce a través de treble.ai no solo mejora la comunicación, sino que también impulsa la conversión de clientes y reduce el trabajo manual.
Las empresas financieras que aún dependen del email marketing y procesos manuales están perdiendo oportunidades clave. WhatsApp se ha convertido en el canal de referencia para una comunicación rápida y efectiva, y con treble.ai, su implementación es sencilla y altamente rentable.
“Treble.ai ha sido una de las mejores herramientas que hemos implementado. Nos ha permitido llegar al público adecuado, automatizar flujos y operar sin complicaciones. Lo recomendaría al 100%.” – Nicolás Báez
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