Crea tu plan de ventas por WhatsApp siguiendo 10 sencillos pasos.
Antes de comenzar, ¿cuántas veces has utilizado WhatsApp hoy?
Multiplica eso por 2.000 millones de personas y tendrás una noción del alcance de este canal.
Estos datos son contundentes y demuestran que cualquier empresa o negocio buscando aumentar sus ventas, encontrará en WhatsApp un aliado. ¿Cómo vender por WhatsApp? Descubre los 10 pasos para tener un plan efectivo de ventas por WhatsApp.
📌 Además, te ofrecemos una plantilla gratuita para que puedas crear tu plan. 👀
Índice de contenido
Qué es un plan de ventas
Imagina tratar de llegar hoy a un lugar desconocido sin un mapa o GPS.
Sería confuso y probablemente terminarías perdido.
Un plan de ventas hace justo eso: es una hoja de ruta para orientar al equipo e indicar la meta a seguir.
Para un SDR, Account Executive o representante de ventas es fundamental, ya que es el mapa que indica cuáles son las prioridades, las principales estrategias y cómo será medido su desempeño.
Cómo hacer un plan de ventas
Concretamente, un plan de ventas debe incluir:
- Objetivos de ventas: Define claramente lo que deseas lograr.
- KPIs de seguimiento: Establece indicadores clave de rendimiento para monitorear el progreso.
- Público objetivo: Identifica y segmenta tu audiencia ideal.
- Estrategia y tácticas de venta: Diseña las acciones específicas para alcanzar tus objetivos.
- Posibles obstáculos: Anticipa desafíos y planifica cómo superarlos.
- Medición de resultados: Implementa métodos para evaluar el éxito de tus estrategias.
Algunos aspectos secundarios que puede incluir son:
- Quiénes serán las personas encargadas de llevarlo adelante.
- Cuándo se medirán los resultados.
- Posibles planes B y en qué casos activarlos.
- Estrategias para mantener al equipo motivado.
- De dónde se sacarán los recursos económicos.
Por último, un plan de ventas debe convivir con las estrategias de marketing de una empresa.
Descarga gratis: Playbook de ventas por WhatsApp con 15 plantillas de mensaje
Soluciones de WhatsApp para empresas
Antes de idear tu plan, define qué versión de WhatsApp utilizarás.
Meta ofrece dos herramientas potentes para empresas:
- WhatsApp Business
- WhatsApp Business API
Selecciona la herramienta de WhatsApp adecuada a tus necesidades y a la etapa de crecimiento de la compañía.
Lee más: Tipos de WhatsApp para empresas, diferencias clave
WhatsApp Business: ideal para negocios y emprendimientos locales
WhatsApp Business es una aplicación móvil gratuita disponible para dispositivos Android e iOS.
Ideal para pequeñas empresas, esta aplicación permite una comunicación directa y personalizada con los clientes. Aquí tienes algunas de sus características principales:
- Perfil de empresa: Incluye detalles como sitio web, ubicación, horarios de atención y contacto.
- Mensajes automáticos: Configura respuestas instantáneas para ausencias o bienvenidas.
- Respuestas rápidas: Utiliza plantillas para responder rápidamente a preguntas frecuentes.
- Catálogo: Presenta hasta 500 productos o servicios con imágenes, precios y descripciones.
- Etiquetas: Organiza contactos y chats para un fácil acceso.
- Compatibilidad con WhatsApp Web: Responde a mensajes desde tu navegador web.
Si aún no la has probado, descarga aquí WhatsApp Business y experimenta estas funcionalidades.
WhatsApp Business API: escalar ventas y acelerar el crecimiento
Para medianas y grandes empresas, la API de WhatsApp Business es la solución ideal.
Esta potente herramienta se integra con CRM como HubSpot o Salesforce, permitiendo una automatización y personalización avanzadas de los mensajes, así como la centralización y trazabilidad de las interacciones. Algunas ventajas de utilizar la API incluyen:
- Automatización de mensajes: Configura flujos de trabajo para respuestas automáticas.
- Personalización: Utiliza datos del CRM para personalizar las interacciones.
- Trazabilidad: Realiza un seguimiento detallado de todas las conversaciones.
- Envío masivo de mensajes: Envía mensajes masivos eficientemente.
- Centralización de información: Mantén todas las interacciones en un único sistema de WhatsApp multiagente conectado a tu CRM.
Para saber más sobre el tema: ¿Qué es WhatsApp Business API y cuáles son sus beneficios?
Por qué necesitas un plan de ventas por WhatsApp
Sin un plan de ventas bien definido, es fácil perder oportunidades y no alcanzar los resultados deseados. WhatsApp permite una comunicación directa y eficiente con tus clientes, mejorando la experiencia del usuario y aumentando las conversiones.
Sin embargo, necesitas usar este canal de forma estratégica y profesional.
Los mensajes de WhatsApp tienen una tasa de apertura más alta que los emails, garantizando que tu mensaje sea visto. Pero si envías un mensaje mal diseñado o que no resuena con tu audiencia, no podrás conectar de la forma que esperas.
Un plan te permite anticipar y probar mensajes efectivos, asegurando que cada interacción sea optimizada para maximizar tus resultados.
Lee más: 20 Claves para escribir mejores mensajes de venta por WhatsApp
10 Pasos para crear un Plan de Ventas en WhatsApp API
Ya sabemos qué es un plan de ventas y por qué necesitas uno para WhatsApp.
Ahora es el momento de ensuciarse las manos y definir cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos de ventas a través de un plan en WhatsApp.
Aquí tienes nuestros 10 pasos para crear un plan de ventas efectivo:
- Definir los objetivos
- Elegir los KPI
- Estudiar a tu público objetivo
- Diseña un modelo de ventas
- Encuentra tu caso de uso
- Configuración de la integración de HubSpot con WhatsApp
- Realizar pruebas de experimentación
- Capacitar a tus agentes de venta
- Aprovechar IA de WhatsApp en tu operación
- Analizar resultados y mejorar el plan
1. Definir los objetivos
Algunos ejemplos comunes de objetivos de ventas incluyen “aumentar las ventas en un 25% en los próximos seis meses”, “duplicar las ventas respecto a la última Navidad” o “vender un determinado producto”.
Establecer objetivos claros te ayudará a mantener el enfoque y la dirección de tu plan de ventas para optimizar el embudo comercial con WhatsApp.
Para definir tus metas en WhatsApp, responde a las siguientes preguntas para identificar qué etapa del pipeline de ventas deseas impactar:
Ejemplos de metas comunes para un plan de ventas por WhatsApp:
- Aumento de ventas: Incrementar las ventas en un 30% en el próximo trimestre.
- Mejora de la tasa de conversión: Aumentar la tasa de conversión de leads en un 20% en seis meses.
- Reducción de costos operativos: Reducir los costos operativos en un 15% utilizando automatización en WhatsApp.
- Mejora de la satisfacción del cliente: Aumentar la satisfacción del cliente en un 25% mediante respuestas más rápidas y personalizadas.
2. Elegir los KPI
Los KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) son esenciales para medir el éxito de tu plan de ventas.
Analiza tu embudo de ventas para encontrar KPIs que desees mejorar con WhatsApp.
Si, por ejemplo, recibes muchas consultas pero pocas conversiones, un KPI relevante sería la tasa de conversión. Aquí tienes algunos KPIs clave a medir en WhatsApp:
- Tasa de conversión: Porcentaje de leads convertidos en clientes.
- Tasa de respuesta: Velocidad y cantidad de respuestas a mensajes de clientes.
- Tasa de retención: Porcentaje de clientes que realizan compras repetidas.
- Nivel de satisfacción del cliente: Medido a través de encuestas post-interacción.
Lee más: Domina estas 7 métricas en WhatsApp API para medir su desempeño
3. Estudiar a tu público objetivo
Conocer a tu audiencia es crucial para el éxito de tu plan de ventas.
Identifica los desafíos que enfrentas para conectar con ellos y vender más. Por ejemplo:
- Audiencia con tiempo limitado: Si tus clientes tienen agendas apretadas, WhatsApp ofrece una forma eficiente y directa de comunicación.
- Baja efectividad en otros canales: Si tus clientes no responden a emails, SMS o llamadas, WhatsApp puede ser la solución ideal para mejorar tu estrategia de contactabilidad.
- Preferencia por la comunicación instantánea: Si tu audiencia prefiere respuestas rápidas y en tiempo real, WhatsApp puede satisfacer esta necesidad mejor que otros canales.
- Alcance global: Si tu negocio tiene clientes en diferentes países, WhatsApp ofrece una plataforma unificada y ampliamente utilizada que facilita la comunicación internacional.
A propósito de los desafíos de contactar a una audiencia con tiempo limitado, IDP enfrentaba este mismo problema al atender a juristas, abogados y jueces, todos ellos notoriamente ocupados. Descubre cómo lograron superar este obstáculo con WhatsApp API y alcanzar el éxito con treble.ai.
4. Diseña un modelo de ventas
Desarrollar un modelo de ventas efectivo implica definir claramente el customer journey, establecer tiempos y acciones específicas para cada etapa del proceso de ventas. Ejemplos:
- Definir el funnel o customer journey: Identificar las etapas clave por las que pasan los clientes, desde el conocimiento hasta la fidelización.
- Establecer tiempos: Determinar cuánto tiempo debería durar cada etapa del proceso de ventas.
- Acciones específicas: Asignar acciones concretas en WhatsApp para cada etapa, como enviar mensajes de seguimiento, ofrecer descuentos o realizar encuestas de satisfacción.
Juanma Gaviria, creador del método VTCH (Véndelo Todo Chateando), nos compartió en nuestro webinar diferentes funnels de ventas para ayudarte a convertir más clientes en WhatsApp:
Mira el webinar completo: Revoluciona tus ventas digitalmente con WhatsApp
5. Encuentra tu caso de uso
Identifica cómo WhatsApp puede agregar valor a tu proceso de ventas.
Puede ser en marketing, ventas directas o notificaciones. Aquí tienes algunos ejemplos de casos de uso:
- Marketing: Enviar promociones y anuncios personalizados.
- Ventas directas: Facilitar la comunicación y seguimiento con leads.
- Notificaciones: Mantener a tus clientes informados sobre sus pedidos y eventos importantes.
En cada etapa del embudo de ventas, existen estrategias clave que puedes implementar en WhatsApp para convertir más leads en clientes:
6. Configuración de la integración de WhatsApp con tus plataformas
La integración de WhatsApp con tu CRM es esencial para medir los resultados y atribuir correctamente las ventas a este canal. Con Treble.ai, puedes integrar WhatsApp con plataformas como HubSpot o Salesforce para:
- Aumento de la eficiencia: Menos tiempo gastado en tareas manuales.
- Mejora de la precisión: Datos más precisos y centralizados.
- Optimización del tiempo: Permite a los equipos de ventas concentrarse en cerrar ventas en lugar de tareas administrativas.
7. Realizar pruebas de experimentación
El marketing digital no es efectivo sin pruebas.
Prueba diferentes enfoques para ver qué resuena mejor con tu audiencia y ajusta tus estrategias en consecuencia. Algunos tipos de experimentos que puedes hacer incluyen:
- A/B Testing: Comparar diferentes mensajes para ver cuál tiene mejor rendimiento.
- Pruebas de frecuencia: Determinar cuántos mensajes son óptimos sin saturar a los clientes.
- Segmentación de audiencia: Probar diferentes segmentaciones para identificar la más efectiva.
Matías Vélez, Head of SMBs de Addi, destaca que la posibilidad de realizar pruebas A/B en WhatsApp con treble.ai fue determinante para su crecimiento.
“El A/B testing generó mucho valor. A esa velocidad necesitábamos hacer mucho A/B test para saber qué funciona y qué no”
Matías Vélez, Head of SMBs de Addi
Gracias a esta funcionalidad, pudieron aumentar su cartera de comercios de 40 a más de 1500. Lee toda su historia de éxito con treble.ai.
8. Capacitar a tus representantes de ventas en el uso de WhatsApp
La capacitación constante es fundamental para cerrar ventas por WhatsApp.
Asegúrate de que tu equipo de ventas esté bien entrenado para proporcionar respuestas consistentes y de alta calidad en WhatsApp. Un equipo bien capacitado puede aumentar significativamente la tasa de conversión.
9. Aprovechar IA de WhatsApp en tu operación
Utiliza herramientas como Treble Boost para automatizar y optimizar tus operaciones de marketing y ventas en WhatsApp con Inteligencia Artificial (IA).
Esto te ayudarte a manejar grandes volúmenes de mensajes, personalizar interacciones y mejorar la eficiencia general.
Las funcionalidades de Treble Boost incluyen:
- Resumen de chats con IA: Obtener un resumen rápido de las conversaciones.
- Asistente de Ventas con IA: Recibir recomendaciones de respuestas para preguntas complejas.
- Transcripción de audio a texto: Convertir mensajes de audio en texto para una gestión más eficiente.
Lee más: 5 Tendencias de IA para Marketing y Ventas en 2024
10. Analizar resultados y mejorar el plan
Después de implementar tu plan, es crucial analizar los resultados.
Evalúa tus KPIs, revisa el feedback de los clientes y ajusta tu estrategia según sea necesario. La mejora continua es clave para mantener y aumentar el éxito de tus ventas por WhatsApp.
Tiempo para lograr resultados de venta en WhatsApp API
El tiempo para ver resultados puede variar según la complejidad de la implementación y la industria.
Sin embargo, muchas empresas comienzan a ver mejoras significativas en la eficiencia y las conversiones en un plazo de 3 a 6 meses. Algunos de nuestros clientes han reportado impactos positivos desde la primera semana de uso.
Con un plan de ventas bien estructurado y el uso estratégico de la API de WhatsApp Business, puedes transformar la manera en que interactúas con tus clientes y alcanzar tus objetivos de ventas de manera más efectiva.
Lee más: Cómo escoger el proveedor adecuado de WhatsApp API
Plantilla gratuita para crear tu plan de ventas por WhatsApp
¿Necesitas con urgencia crear un plan y no sabes por dónde empezar?
Treble.ai está aquí para ayudarte.
Duplica el siguiente archivo de Notion para obtener acceso a un documento con los anteriores pasos dispuestos en forma de proyecto, con ejemplos, guías y pasos útiles para que en menos de 1 hora tengas un plan estructurado y profesional para presentar a tu equipo:
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Ahora que tienes una guía completa para crear un plan de ventas por WhatsApp, es importante recordar que la automatización y la integración de herramientas avanzadas pueden marcar una gran diferencia en la efectividad de tus estrategias.
En treble.ai hemos ayudado a empresas de diversos sectores en México, Colombia, Brasil, España, Argentina y 10 países más en todo el mundo a crecer sus ventas con WhatsApp.
Si crees que podemos ayudarte, agenda una demo, y descubre la solución más efectiva de marketing y ventas en WhatsApp destacada por Semana, Forbes y Bloomberg.
